Der digitale Versicherungsordner beim Versicherungsmakler aus Durbach!
Wie der digitale Versicherungsordner leicht eröffnet werden kann, hatten wir bereits in einem Artikel beschrieben:
In der Praxis funktioniert das so, hier ein Beispiel einer Neukundin mit sehr vielen Unterlagen:
Die Neukundin wurde von ihrem Bruder empfohlen, der seit einiger Zeit Kunde bei uns ist und selbstverständlich einen digitalen Versicherungsordner hat.
Wir schickten ihr die Zugangsdaten zu und baten sie, ihre Unterlagen dort hoch zu laden. Es macht schließlich keinen Sinn mit „Papierordner“ zu arbeiten….mit Papierordnern arbeiten wir schon lange nicht mehr, unsere Kunden, welche die digitale Welt kennen und schätzen lernen, ebenso nicht mehr.
So sieht da auszugsweise aus:
Anschließend sichten wir die Verträge (bewertet werden sie später), räumen alles auf und legen die Vertragsübersichert dazu an:
So ergibt das schon einmal ein „sauberes Bild“ und die Neukundin hat eine schöne Übersicht.
Jetzt wird ein Termin vereinbart, um das alles zu besprechen:
Bei diesem Termin, der in dem Fall erst noch folgt, besprechen wir den „Ist-Zustand“ und vergleichen bereits die einzelnen Verträge, bei denen es Sinn machen könnte, den Versicherungsschutz zu wechseln und zu verbessern.
Die erfolgt per Videoberatung; die Kundin sieht alles, was wir besprechen und kann alles nachvollziehen.
„Videoberatung“ hört sich für viele bestimmt „unbekannt“ an, wir haben das allerdings ganz einfach geregelt.
Sie brauchen nichts zu installieren, keine EDV-Kenntnisse und vor allem: „Keine Angst zu haben“.
Sie klicken „nur“ auf diesen Bereich auf unsere Homepage:
…..und schon kann es los gehen.
Total einfach, unkompliziert, übersichtlich, für Sie nachvollziehbar und daher transparent.
Probieren Sie es einfach aus, wir freuen uns auf Sie!
Das Team vom Versicherungsmakler in 77770 Durbach und rund um Durbach + Reblandgemeinden + Offenburg (auch 77654 Zell -Weierbach, 77654 Rammersweier, 77654 Fessenbach, 77743 Neuried, 77694 Kehl, 77933 Lahr, 77746 Schutterwald) mit Versicherungslösungen für Privatkunden und Gewerbetreibende.
